Assis

A Assis organiza o trabalho de bastidor de assessorias de investimentos, da preparação da reunião ao próximo contato com o cliente. Os fluxos são configurados com a equipe, usam acessos autorizados e passam pela revisão do assessor antes de qualquer envio.

• Resumo mensal da carteira com o PDF original e mensagem personalizada, enviado após aprovação
• Briefing do cliente e pauta da reunião reunindo e-mail, agenda e CRM
• Registro de combinados, responsáveis e prazos no CRM, com retorno preparado por Gmail ou WhatsApp
• Onboarding de clientes com coleta de informações e documentos
• Acompanhamento de reaproximações e funil de indicações